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Faire appel à un conseiller, c’est bénéficier d’un accompagnement personnalisé tout au long des diverses étapes de votre vie. Que ce soit lors des moments heureux ou des périodes plus difficiles, votre conseiller est là pour vous informer et vous aider à atteindre vos objectifs en fonction de vos besoins et de votre plan d’action personnalisé. La relation que vous établissez avec lui repose sur la confiance et le respect mutuel.
Votre conseiller s’engage à vous accompagner au fil des années en vous offrant un service sur mesure. Il répond à toutes vos questions, s’assure de mettre à jour périodiquement votre portefeuille d’assurance ou d’épargne, et vous aide à prendre les bonnes décisions au moment opportun.
Un conseiller dispose des compétences nécessaires pour vous offrir des solutions concrètes, visant à protéger votre famille, votre entreprise, ainsi que votre qualité de vie présente et future. Avant de devenir conseiller, il a suivi un programme de formation rigoureux, encadré par l’organisme de réglementation des provinces où il exerce ses activités. Sa formation commence par le Programme de Qualification en Assurance de Personnes (PQAP), qui lui permet d’acquérir les connaissances et les compétences dans le domaine de l’assurance. Après avoir réussi ce programme, il doit passer des examens auprès de l’organisme de réglementation pour obtenir son permis d’exercice.
De plus, votre conseiller continue de développer ses compétences grâce à la formation continue offerte par son entreprise. Son expertise lui permet de vous conseiller de manière professionnelle et de prendre en compte votre réalité. Il sait vous guider dans vos choix en vous offrant des conseils éclairés.
En travaillant avec un conseiller, vous assurez la sécurité financière de votre famille grâce à une protection d’assurance adéquate. Votre conseiller gère vos placements en fonction de votre tolérance au risque et les ajuste en fonction des événements de votre vie. Il vous aide à accumuler un patrimoine plus important en épargnant de manière plus efficace.
Votre conseiller sait également vous protéger des mauvaises décisions financières ou des investissements impulsifs basés sur des émotions. Il agit avec professionnalisme, intégrité et transparence, vous permettant ainsi de prendre des décisions éclairées pour vous, votre famille et votre avenir financier sans souci.
Faire affaire avec un conseiller, c’est choisir un accompagnement de qualité, une expertise reconnue et une tranquillité d’esprit pour vous et vos proches.