Une offre de services en assurances et placements, conçue pour répondre à vos besoins financiers.
Nos valeurs
Confiance
La confiance est au cœur de notre démarche. Nous offrons des conseils personnalisés et transparents pour établir un partenariat durable.
Stratégie
Nos stratégies sur mesure sont alignées avec vos objectifs financiers et personnels. Nous fournissons des solutions adaptées à vos besoins.
Accompagnement
Votre succès financier est notre priorité. Nous vous accompagnons à chaque étape, en adaptant nos stratégies pour répondre à vos besoins et anticiper les défis futurs.
Pourquoi faire affaire avec nous
Nous vous aiderons à faire des choix éclairés selon votre situation et vos besoins en placement et en assurance. Faire affaire avec nous, c'est choisir un partenariat basé sur la confiance et l'expertise. Nous vous accompagnons dans l'optimisation de vos finances, tout en élaborant un plan financier personnalisé pour atteindre vos objectifs. En travaillant avec nous, vous gagnerez du temps et pourrez progresser vers vos objectifs financiers, grâce à notre compréhension approfondie de vos besoins uniques et notre engagement à votre succès financier.
Nos engagements
Vous connaître
Nous établissons un plan personnalisé et un profil d’investisseur en fonction de vos objectifs et besoins. Nous cherchons à en apprendre davantage sur vos rêves, ambitions, objectifs de vie, projets d’avenir et de retraite. Nous nous intéressons à votre situation familiale, vos préoccupations financières et votre tolérance aux risques.
Vous conseiller
Nous vous guidons dans le domaine complexe et évolutif des services financiers. Nous vous aidons à faire des choix éclairés selon vos besoins et votre réalité, vous permettant ainsi de prendre des décisions informées pour votre avenir financier.
Vous accompagner
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie, vous aidant à prendre des décisions judicieuses au moment opportun. Présents lors des moments importants, nous vous soutenons dans le choix de vos produits d’assurance et d’épargne, et veillons à ce que vos investissements soient alignés avec vos objectifs financiers.
Témoignages
J’ai rencontré Georges en 2021 tout de suite après la pandémie. Moi, ma femme et nos deux enfants étions plutôt insécures par rapport à nos finances, mais surtout ma femme. Georges a pris le temps de faire avec nous un plan financier détaillé tout en nous expliquant avec des illustrations claires certaines stratégies financières pour nous aider à garder notre famille à l’abri des soucis d’argent en cas de maladie, d’invalidité ou dans le cas où surviendrait le décès de l’un de nous. Il m’a également initié au concept de prêt pour investissement, qui génère aujourd’hui des gains considérables.
Martin
J’ai rencontré Georges par le biais d’un ami commun en 2020, juste avant la pandémie. À l'époque, j’étais propriétaire de deux immeubles, j’avais deux emplois et, étant en partie travailleuse autonome, Georges m’a aidée à tirer parti des différentes stratégies fiscales existantes afin de réduire mes impôts, surtout lors de la vente de mes propriétés. L’argent généré par la vente de mes immeubles a été bien investi et rapporte aujourd’hui sur les marchés financiers avec des placements adaptés à mon profil d'investisseur.
Mélanie
J’étais sur une plateforme financière à la recherche d’un conseiller pour m’aider à planifier ma retraite. Je travaille pour une compagnie d’aviation et ma femme est invalide depuis plusieurs années, ce qui peut être insécurisant à l’approche de la retraite. Georges a pris contact avec nous et s’est déplacé pour nous rencontrer à la maison. La rencontre s’est déroulée de façon très amicale et Georges a pris le temps de nous expliquer en détail les stratégies à mettre en place pour assurer notre sécurité financière à la retraite. Le plan financier mis à jour chaque année nous permet d’envisager l’avenir avec assurance.
